Δελτία εργασίας: υπογραφή επί τόπου, τιμολόγιο με ένα κλικ
Καταγράψτε τις ώρες και τα υλικά μιας εργασίας, αφήστε τον πελάτη να υπογράψει στην οθόνη και κάντε το δελτίο τιμολόγιο.
Το δελτίο εργασίας είναι η καταγραφή μιας επίσκεψης: ποιοι πήγαν, τι ζητήθηκε, τι έγινε, και οι ώρες και τα υλικά που χρειάστηκαν. Ο πελάτης υπογράφει στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας, και οι γραμμές που χρεώνετε γίνονται τιμολόγιο χωρίς να γράψετε τίποτα δεύτερη φορά.
Σύνταξη δελτίου
- Πηγαίνετε στο Δελτία εργασίας → Νέο δελτίο εργασίας (Job sheets → New job sheet).
- Επιλέξτε τον πελάτη και συμπληρώστε ποια είναι η εργασία, πού έγινε, την ημερομηνία και τις ώρες, και ποιοι πήγαν.
- Γράψτε τι ζητήθηκε και τι έγινε. Οι σημειώσεις για εμάς (Notes for us) μένουν στην ομάδα σας και δεν τυπώνονται ποτέ στο δελτίο.
- Στο Ώρες και υλικά (Hours and materials) πατήστε Προσθήκη ωρών και Προσθήκη υλικού. Κάθε γραμμή έχει τον δικό της συντελεστή ΦΠΑ και την επιλογή Χρέωση (Charge).
- Προσθέστε Φωτογραφίες από το σημείο αν βοηθούν: φωτογραφίες ή PDF, έως 12 MB το καθένα.
Μια γραμμή χωρίς την επιλογή Χρέωση εμφανίζεται κανονικά στο δελτίο που υπογράφει ο πελάτης, ώστε να βλέπει και τη δουλειά που έγινε χωρίς χρέωση, αλλά δεν μπαίνει στο τιμολόγιο.
Η υπογραφή του πελάτη
Ανοίξτε το δελτίο, δώστε την οθόνη στον πελάτη να υπογράψει με το δάχτυλο ή με το ποντίκι και πατήστε Αποθήκευση υπογραφής (Save the signature). Αν δεν βγήκε σωστά, πατήστε Νέα υπογραφή (Sign again). Το κουμπί PDF σας δίνει το υπογεγραμμένο δελτίο για αποστολή ή εκτύπωση.
Δημιουργία τιμολογίου
Πατήστε Δημιουργία τιμολογίου (Make the invoice). Οι γραμμές με χρέωση γίνονται κανονικό τιμολόγιο με τον ΦΠΑ κάθε γραμμής, το δελτίο σημειώνεται ως Τιμολογήθηκε και το τιμολόγιο γράφει από ποιο δελτίο προήλθε. Κάθε δελτίο τιμολογείται μόνο μία φορά.
Ρυθμίσεις
Στο Ρυθμίσεις → Δελτία εργασίας (Setup → Job sheets) επιλέγετε την αρίθμηση (αρχικά JOB-00001), τη μονάδα για τις ώρες, αν το δελτίο πρέπει να υπογράφεται πριν τιμολογηθεί, αν το τιμολόγιο δημιουργείται ως προσωρινό για να το ελέγξει κάποιος, και τους όρους που τυπώνονται σε αυτά τα τιμολόγια.
- Καταστάσεις: Προσωρινό, Προγραμματισμένο, Ολοκληρώθηκε, Τιμολογήθηκε και Ακυρώθηκε.
- Οι ρόλοι του προσωπικού ορίζουν ποιος βλέπει όλα τα δελτία ή μόνο τα δικά του, και ποιος μπορεί να κάνει ένα δελτίο τιμολόγιο.
- Τα δελτία εργασίας δουλεύουν στην ιστοσελίδα, και από τον browser του κινητού ή του tablet. Η εφαρμογή Windows δεν τα έχει ακόμη.
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;
Στείλτε μας email ή καλέστε μας και θα απαντήσουμε το συντομότερο. Αναφέρετε το όνομα του χώρου εργασίας σας για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση.